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Falabella coloca bonos de 174 millones de dólares

Publicado el
9 may. 2016

Falabella colocó bonos en el mercado local por cerca de 4,5 millones de UF (unos 174 millones de dólares al cambio actual) para el financiamiento de pasivos de corto plazo.

a mediados de abril anunció la asociación con la compañía mexicana Soriana para ingresar a México. - Archivo


La emisión de deuda se realizó en dos series de títulos. La serie P, a 23 años, con 20 de gracia, por un total de 2 millones de UF, se colocó a una tasa de UF +3,17%, con un diferencial de 152 puntos base sobre la tasa de referencia. Esta serie tuvo una demanda de 5.4 millones de UF.

Mientras que la serie O, a un plazo de 6 años, con 4 de gracia, por un total de 63.000 millones de pesos, alcanzó una tasa de 5.15%, con un spread de 100 puntos base sobre la tasa de referencia, y una demanda de 161.000 mil millones de dólares.

Los asesores financieros y agentes colocadores de esta emisión fueron Credicorp Capital y Santander. 

Con información de Reuters

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